CRM - Customer Relationship Management: Kunden pflegen, Aktivitäten verwalten, Historie einsehen

Das Kundenmodul ist ein Werkzeug zur Pflege der Daten von

• Kunden
• Interessenten
• Lieferanten
• Herstellern
• Laboren
• Mitbewerbern
• sonstige Firmen und Privatpersonen
  

Die gepflegten Informationen stehen dann in allen anderen Modulen zur Verfügung.

Zu jedem Kunden können unter anderem folgende Informationen erfasst werden:

• Firmenname
• Adresse
• Branchenzugehörigkeit
• Ansprechpartner / Mitarbeiter
• Kontaktmöglichkeiten (Telefon, Fax, eMail) für jeden Ansprechpartner
• Hauptansprechpartner
• Verantwortlicher im eigenen Unternehmen (Kundenbetreuer)
• Priorität, Beurteilungen
• kundenspezifischer Rabatt und Umsatzsteuersatz
• Umsatz: aktuell, Vorjahr und Soll
• Bonitäten und Zahlungsinformationen
  

Mit der Funktion diaLIMS.link können Adressen auf Knopfdruck mit Microsoft® Outlook synchronisiert werden. Weiterhin werden alle Kontakte mit dem Kunden in einer Aktivitätenliste eingetragen und verwaltet. Mit Hilfe dieser Liste ist die gesamte Kontakthistorie jederzeit abrufbar. Aktivitäten können mit diaLIMS.link als Termin in Microsoft® Outlook übertragen werden.

Angebote, Bestellungen, Aufträge und Rech-nungen für den Kunden werden referenziert und können direkt aufgerufen werden. Termine mit dem Kunden können eingetragen und verwaltet werden. Auch Mailings oder Kampagnen, die mehrere Kunden betreffen, werden gepflegt.

Jegliche Dokumente (Bilder, Textdateien, HTML-Texte, Word-Dokumente etc.) können dem Kunden über die Dokumentenliste zugeordnet werden. Diese Dateien werden direkt aus dem Modul in der passenden zugeordneten externen Anwendung geöffnet.